Поки
і Мішон шукають припаси,
стикається з бандою мародерів. Тим часом Гленн і Тара збираються разом із трьома незнайомцями на важливу місію. Поки Карл і Мішон шукають припаси, Рік стикається з бандою мародерів.
Рік душить Клеймера, щоб забезпечити його втечу. Епізод № Гленн Рі (Стівен Юн) і Тара Чамблер (Аланна Мастерсон) спілкуються з трьома новими вцілілими, які прямують до Вашингтона, округ Колумбія, тоді як Рік (Ендрю Лінкольн) має справу з групою мародерів, а Карл (Чендлер Ріггс) дізнається більше про Мішон (Данай Гуріра). .
Наступного ранку Деріл знаходить Собаку, що сидить поруч із Женцем, який виявляє себе ним Лія, колишній романтичний партнер Деріла та колишній власник Дога. Лія запитує Деріла, чи він із групою Меггі. Деріл бреше й каже, що зіткнувся з ними лише на дорозі, але Лію це не переконало.
Деріл зривається, вважаючи себе відповідальним за смерть Гершеля, оскільки він не зміг убити Губернатора, коли мав можливість. Бет обіймає Деріла, який плаче. Через деякий час більш тверезий Деріл розповідає Бет про важкі часи між ним і Мерл у дитинстві.
Використовуючи відволікання людини, яка кусає в шию іншого чоловіка, Мішон повертає пістолет Тоні до нього та стріляє. Деріл вбиває своїх нападників. Ден витягує на Карла ножа — Ріка це не злякає. Він хапає ножа Джо і знову вдаряє Дена, потенційного ґвалтівника Карла.
Девід Морріссі в ролі губернатора, колишнього лідера нині покинутого Вудбері, головної загрози для в’язничної спільноти та головного антагоніста першої половини сезону, який тепер називає себе "Браян Геріот".