І перевищення середньої капіталізації є ще більш помітним протягом 25- та 30-річних періодів. Наприклад, За 25 років до серпня 2024 року індекс S&P MidCap 400 забезпечив загальну прибутковість у 985%, різко випередивши S&P 500 (563%) і Russell 2000 (608%).
Індекс S&P 500 порівняно з результатами Nasdaq 100 Nasdaq 100 значно перевершив S&P 500 за показниками. За останні 15 років Nasdaq 100 забезпечив CAGR близько 16%, а S&P 500 — близько 8%.
За даними Morningstar Direct, щойно 18.2% активних фондів, основним орієнтиром проспекту емісії яких є S&P 500, вдалося перевершити індекс у першій половині цього року. Це скоріше буде гірше, ніж минулого року, коли лише 19,8% активних фондів перевершили індекс S&P 500.
Наша рекомендація щодо найкращого загального індексного фонду S&P 500 – індексний фонд Fidelity 500. З коефіцієнтом витрат 0,015% це найдешевший у нашому списку. І він не має мінімальних початкових інвестиційних вимог, навантаження на продажі чи торгівельних зборів. За останні 10 років прибутковість FXAIX склала 12,82% у річному обчисленні.
Як не дивно, більшість не перевершує ці показники, і навіть ті, хто це робить, не утримують лідерство надовго. За свою 23-річну історію звіт SPIVA показує, що в середньому 64% активних менеджерів фондів з великою капіталізацією справляються гірше, ніж їхній контрольний показник (S&P 500) у будь-який рік.
Лише 23% акціонерних ETF вдалося подолати індекс S&P 500, згідно з аналізом Атанасіоса Псарофагіса з Bloomberg Intelligence.